保険、ローン、税金、社会保険、貯蓄、資産運用など総合的に分析し、あなただけのライフプランを作成。定期的なメンテナンスで夢の実現をサポートします。
ライフプランにはご自身の生き方や価値観、こだわりが関わってきます。またご家族やお子さまのこと、職場の悩みとも関わりが深く、じっくりと話を伺っています。
結婚のご相談や資格取得といった仕事のキャリアアップに関することなど、具体的なライフプランから実現までをサポートいたします。
お客様にとってより専門性の高い知識が必要な場合には、信頼のおける専門家をご紹介します。お客様の理解をより深くし、夢を実現するスピードを早めます。
お客様の良き相談役、良き理解者としていつもそばにいるような存在でありたいと思っています。包み込むような温かさと優しさでお客様とオープンな関係を築きます。
私の価値観や経験、専門的な知識を押しつけないように心がけています。お客様の生活に安心を増やすための対策プランを立て、叶えたい夢を一緒に考えます。
個人や個人事業主など個人向けに加え、企業リスクマネジメント、財務相談など法人のお客様のご相談も承ります。
マネーバランスクリニック®本部との提携で「お金の学校」で金融知識をより深く専門的に学ぶことができます。